2014 年第二季度全球智能手機出貨量首次超過3 億部,達到3.013 億部,同比增長25.3%。其中Android 手機的出貨量為2.553 億部,同比增長33.3%,市場份額為84.7%,高于2013 年同期的79.6%。iPhone 市場份額降低至11.7%,2013 年同期為12.7%。筆記本電腦出貨量經(jīng)歷七個寒冬后首迎正增長。
    信息要點
    創(chuàng)維海思合推國產(chǎn)智能電視芯片。20 日,創(chuàng)維與海思聯(lián)合推出應用了中國首款具有自主知識產(chǎn)權并實現(xiàn)量產(chǎn)的智能電視芯片的GLED 電視。創(chuàng)維集團董事、彩電事業(yè)本部總裁劉棠枝表示,這標志著中國彩電業(yè)“缺芯少屏”時代的結束。這款國產(chǎn)智能電視芯片的配置為“4核CPU 8 核GPU 2 核VPU”。
    二季度全球智能手機出貨量突破3 億。IDC 最新報告顯示,2014 年第二季度全球智能手機出貨量首次超過3 億部,達到3.013 億部,同比增長25.3%。其中Android 手機的出貨量為2.553 億部,同比增長33.3%,市場份額為84.7%,高于2013 年同期的79.6%。iPhone 市場份額降低至11.7%,2013 年同期為12.7%。
    展訊發(fā)布首款4G 芯片SC9620。展訊指出,該方案已獲陸系手機品牌廠聯(lián)想、酷派等三模4G 智慧型手機采用,并已開始在大陸市場上市銷售。
    但目前僅支持三模:TD-LTE、TD-SCDMA 和GSM。
    筆記本電腦出貨量經(jīng)歷七個寒冬后首迎正增長。市場研究機構NPDDisplaySearch 周四發(fā)布的初步統(tǒng)計結果顯示,今年第二季度全球筆記本電腦出貨量為4,510 萬臺,較上年同期增長1%。雖然1%這個數(shù)字有些微不足道,但至少表明沉寂相當長一段時間的筆記本電腦市場終于有了回暖的跡象。
    行業(yè)觀點:
    我們認為2014 年將是LED 第一個真正意義上的照明年,產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游都將受到下游需求拉動,產(chǎn)業(yè)整合及新模式演化將成為行業(yè)主題,我們建議關注澳洋順昌(LED 芯片開始放量,由傳統(tǒng)企業(yè)開始成功切入LED 行業(yè),有望異軍突起)、三安光電(LED 芯片供需格局偏緊,芯片價格堅挺,有利于公司盈利能力提升)、聚飛光電(將進一步受益低價平板電腦和平板電視背光份額提升)。
    LED 的另一下游應用領域——LED 顯示屏正在發(fā)生從室外應用走向室內應用的重大變化,小間距LED 顯示屏將在未來三年快速替代DLP 大屏拼接墻,并有望進入民用等領域,呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,建議關注利亞德(小間距LED 顯示的市場發(fā)現(xiàn)者和領導者)、洲明科技(顯示屏業(yè)務暢享小間距盛宴,照明業(yè)務新模式值得期待)、奧拓電子。
    集成電路發(fā)展綱要落地后,各地密集出臺地方扶持方案。我們認為,中央與地方自上而下的扶持將使中國集成電路產(chǎn)業(yè)迎來一輪長期向上周期,產(chǎn)業(yè)資金介入有利于橫向、縱向的并購,甚至海外收購,以實現(xiàn)技術與客戶端的突破。我們建議中短期關注華天科技、長電科技、晶方科技;長期關注設備制造商七星電子。